Senior Advisor di Filiale - Bologna
ING
Emilia-Romagna
4 gg fa

Descrizione del ruolo

Il Senior Advisor è il gestore dedicato alla clientela privata assegnata. Ha come principale obiettivo lo sviluppo del portafoglio clienti assegnato e la massimizzazione della soddisfazione dei clienti attraverso un modello di servizio dedicato e un'offerta di prodotti specializzata.

Il Senior Advisor è l'interlocutore per tutte le esigenze d'investimento, finanziamento, e / o di protezione dei clienti assegnati e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi commerciali della filiale.

E’ responsabile dello sviluppo del proprio portafoglio e del raggiungimento del target assegnato, nel rispetto dei KPI di qualità e in riferimento alla normativa e regolamento vigenti.

Principali Responsabilità

  • Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti affidati al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze del cliente e sulle indicazioni ricevute dalla banca.
  • Migliorare la "customer satisfaction" dei clienti.
  • Attività di tipo relazionale, anche a carattere conoscitivo-informativo.
  • Esaminare e proporre le soluzioni di finanziamento o di investimento più idonee tra quelle offerte dalla Banca seguendo le relative procedure amministrative.
  • Diventare il consulente finanziario di riferimento per il cliente a 360 ( investimento / finanziamento / protezione) proponendo il miglior prodotto / servizio secondo le esigenze del cliente
  • Requisiti

  • Laurea in Economia / Giurisprudenza
  • Qualifica di Consulente Finanziario
  • Requisiti di conoscenza ed esperienza per operare supervisione ai sensi del regolamento Consob del 16 / 02 / 2018
  • Esperienza specifica di almeno 4 anni nella gestione di portafogli di clientela privata affluent. In alternativa, un'esperienza come promotore / consulente finanziario maturata presso società o contesti strutturati.
  • Soft skills richieste

  • Orientamento al cliente
  • Proattività
  • Gestione dello stress
  • Dinamicità
  • Positività ed empatia
  • Problem solving
  • Capacità di lavorare in team
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