Asset Protection Specialist
Banca Mediolanum S.p.A.
Basiglio, Milan, Italy
4 gg fa

Responsabilità primarie

Direzione Asset, Private & Wealth Management- Unità Asset Protection advice

Si rende necessario potenziare l’Asset Protection advice per garantire il servizio di pianificazione successoria previsto all’interno del contratto wealth solutions .

Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dal FB tramite my wealth e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.

Risorse necessarie :

  • Analisi della documentazione fornita dal Banker tramite il canale my wealth; classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione;
  • Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;
  • Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l’ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;
  • Inoltro a Top Customer Service per la collazione del report con glia altri elementi prodotti da altri uffici specialistici;
  • Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.
  • Profilo competenze

    Caratteristiche del profilo :

  • Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società;
  • Utilizzo banche dati specialistiche;
  • Conoscenza di tutti i prodotti e servizi del Gruppo Mediolanum (anche in termini di condizioni economiche);
  • Conoscenza degli uffici interni di Mediolanum;
  • Conoscenza della rete di vendita (gerarchie ), capacità di relazione e giusto mix tra commerciale e amministrativo;
  • Pazienza e spirito collaborativo;
  • Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti;
  • Conoscenza degli strumenti informatici interni;
  • Riservatezza assoluta (si maneggiano dati molto sensibili);
  • Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti;
  • Proattività e non passività (occorre spirito critico per migliorare le cose) : si deve realizzare un modello di gestione e quindi serve qualcuno che sia in grado anche di dare spunti.
  • Sede : Basiglio (MI).

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