Investment Consultant (Client Relationship Management)
Moneyfarm
Milan
36 gg fa

Il consulente è responsabile della costruzione di forti relazioni con la clientela. Ha inoltre l’obiettivo di discutere delle finanze dei clienti e di consigliare il portafoglio di investimento Moneyfarm più in linea con i loro obiettivi.

Dovrà usare la conoscenza dei nostri prodotti per discutere dei benefici dell’investimento attraverso Moneyfarm. Dovrà inoltre sviluppare skills commerciali e finanziarie al fine di offrire un servizio di consulenza appropriato.

Dovrà essere indipendente nelle attività giornaliere e proattivo nei progetti nei quali è coinvolto. Riporterà direttamente ad un Investment Consultant Manager.

Responsibilities

  • Interagire con i clienti per garantire una customer experience di alto livello
  • Interagire con i potenziali clienti presentando i benefici dell’investimento Moneyfarm, supportandoli sin dalla fase di onboarding
  • Supporto ai clienti nell’individuazione del portafoglio di investimento in linea con le esigenze del committente e nella gestione dell’investimento Moneyfarm nel corso del tempo
  • Condurre analisi approfondite sugli investimenti che i clienti hanno già in atto
  • Supporto dei clienti nell’utilizzo della piattaforma Moneyfarm
  • Sviluppo di competenze tecniche in relazione a prodotti Moneyfarm e prodotti concorrenti (fondi di investimento, polizze assicurative, conti di risparmio, ecc.)
  • Costruire un rapporto di lungo termine con i clienti usando capacità comunicative e di problem-solving per guidarli e supportarli
  • Proattività nei progetti in cui è coinvolto
  • Requirements

  • Laurea magistrale in Economia / FinanzaInteresse per i mercati finanziari e per l’industria del risparmio gestito
  • Forti skills comunicative, grande energia, abilità nella costruzione di rapporti con la clientela
  • Capacità di problem solving e proattività
  • Capacità di organizzazione del lavoro in autonomia
  • Velocità e flessibilità
  • Capacità di lavorare sotto pressione rispettando le deadlines
  • Buona conoscenza della lingua inglese
  • Invia candidatura
    Invia candidatura
    La mia Email
    Cliccando su "Continua", accetti che neuvoo raccolga ed elabori i tuoi dati personali, che hai fornito in questo modulo, per creare un account neuvoo e iscriverti ai nostri avvisi e-mail, in conformità con la nostra Politica sulla privacy . Puoi ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento, seguendo questi passaggi .
    Continua
    Modulo di candidatura